皮汉和波波莎被打下大厦后，皮汉没有解除变身，他浑身疼痛，但是却仍然抱着波波莎飞檐走壁似的逃窜了，一直到了当初衣陀史的那个桥洞下面。
四喜叔也依然在桥洞下面住着，看到化为spot的二人，大吃一惊。
“你们是..”
皮汉没给四喜叔机会，一下了结了可怜的流浪汉，然后他便解除了变身，晕了过去。
恍惚间，皮汉回想到了自己的过去..........
“怪胎！怪胎！”一群小孩子围着皮汉，朝他扔石子。
皮汉缩成一团，委屈地抱着膝盖。
他自己做的风车被掰断了，零散地掉在地上，下面的电动小马达被踩在地上。
“你竟然把玩具车的马达拆下来放到风车上！真不知道你怎么想的！”领头的一个胖小孩说道。
“这是我的发明..........”皮汉抬头说道。
“胡说！你就是怪胎！你家里给买了这么好的玩具车不珍惜，就是个怪胎！”小胖子又给他一脚，扬长而去。
“怪胎”这两个字围绕着皮汉挥之不去，伴随他度过了童年。
少年的皮汉知道了隐藏自己，他学得彬彬有礼，不再把自己的想法展示出来，但是他的奇思妙想从来没有停止过。
有一天，皮汉发明了一把枪，它可以把人推得很远很远。这是几年来他的第一件新发明，皮汉兴奋地拿着它，仿佛在欣赏艺术品。他日夜把它放在书包里，课间就偷着把它拿出来看。
甚至一直到了野炊的那天，皮汉还是带着它，他趁着大家在吃东西，来到一处悬崖边上，用它把周围的小石头推下去。
“皮汉！你个怪胎又在干什么？”这声音是那个小胖子发出来的，皮汉和他在一个班，怪胎这个称呼也一直被他叫着，体型有优势的他顺理成章地成为了一霸。他看到皮汉一个人在悬崖边上，便凑了过去。
“没......没什么！”皮汉把枪藏在身后。
“快把它拿出来！我都看见了！”胖子看皮汉不从，便伸手过去抢。
皮汉便和胖子争抢了起来，推搡之间，胖子被推到了背靠悬崖那边。皮汉脑中突然有一个想法，那就是用这个枪把他推下去！皮汉这么想着，下意识地扣动了扳机，那枪咔哒一声，把胖子推下了悬崖。
胖子滚下了悬崖，满脸是血，皮汉面无表情地看着下面的胖子，看到他睁着双眼，没有一丝气息，心中反而有一种成就感！是自己的发明解决了对手！解决了身边的蠢人，他觉得自己可以用自己的长处，去淘汰胖子这种人！也正是从此以后，皮汉便改变了。
长大以后的皮汉因为英俊的长相、彬彬有礼的行为和优秀的学习成绩，一直都是父母嘴里的“别人家的孩子”。皮汉受到了周围人尤其是女孩子的欢迎，但是皮汉一直感到孤独，没人知道他想干什么，在他眼里，周围人都是和那个胖子一样无用且愚蠢的人类。上大学的时候，他坚持要去俄罗斯留学，只为了离家里远一些。那是皮汉的又一次转折。
在俄罗斯，他认识了一样孤僻的波波莎，她忧郁的蓝色大眼睛深深地吸引了皮汉，在皮汉眼里，她娇小、文静、像冰一样纯净，皮汉从未觉得有什么人能让他如此着迷。
皮汉开始接近波波莎，他的举动在一次去图书馆的时候被波波莎发现了。
“你干什么？不会有非分之想吧？”波波莎蔑视地看着他，用那挑衅的语气说道。
“我只是想.....交个朋友.....我不喜欢太吵....所以一直没告诉你..对不起！”皮汉道歉道。
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